Beratungsprotokoll

Das Beratungsprotokoll war ein Dokument, welches bei einer Anlageberatung anzufertigen war und durch die Geeignetheitserklärung ersetzt wurde.

Das Beratungsprotokoll war ein Dokument, welches bei einer Anlageberatung anzufertigen war. Es sollte dem Anlegerschutz und der Verbesserung der Beratungsqualität dienen. Durch die EU-Richtlinie MiFID II („Markets in Financial Instruments Directive“) wurde das Beratungsprotokoll im Jahr 2018 durch die sogenannte „Geeignetheitserklärung“ ersetzt.

 
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